Vorteile für Finanzberater

Vorbildlich und verantwortungsvoll

Der Kapitalmarkt braucht verlässliche und seriöse Beratungsinstanzen. Das Petersmann Institut für den unabhängigen Finanzberater verfolgt das Ziel, sich als essentielles Expertenforum in der Finanzbranche zu etablieren. Seine Mitglieder folgen einem Ehrenkodex, der sie verantwortungsvoll dem Kunden verpflichtet. Ihr sensibler Umgang mit anvertrauten Vermögenswerten ist von Qualitätsbewusstsein geprägt, entsprechend hoch ist ihr Anspruch an die eigene Beratungsqualität.

Engagiert für ein positives Profil

Mitglieder des Petersmann Instituts sorgen vorbildlich für ein positives Profil in der Öffentlichkeit, indem sie Finanzdienstleistungen anbieten, die für den Kapitalanleger klar und verständlich sind. Damit einhergehend distanzieren sie sich entschieden von provisionsgetriebenem Verkauf und gezieltem Produktverkauf. Mögliche intransparente Angebote, nicht seriöse Produktgeber sowie inakzeptable Geschäftspraktiken müssen vom Kunden ferngehalten werden. Insofern ist jedes Mitglied des Petersmann Instituts angehalten, über Erfahrungen mit Produkten und Produktgebern zu informieren.

Verletzung des Ehrenkodex führt zum Ausschluss

Das Petersmann Institut richtet den Berufsstand des Finanzberaters perspektivisch aus. Mit der Aufnahme erklären sich seine Mitglieder mit den Verhaltensrichtlinien des Ehrenkodexes einverstanden. Ein Verstoß dagegen führt unverzüglich zum Ausschluss. Allein Fairness und korrekte Leistungsbereitschaft stärken die Gemeinschaft. Nur mit diesen Qualitäten kann sich die Finanzbranche zukunftsorientiert formieren.